FMG Suite rebrandet, entbündelt Marketing- und Website-Produkte

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FMG Suite, ein Technologieunternehmen für digitales Marketing für Finanzberater, hat sich in FMG umbenannt und eine Reihe neuer Dienstleistungen angekündigt.

Susan Theder, Direktorin für Marketing und Erfahrung, die im vergangenen August nach fünf Jahren als Chief Marketing Officer der Advisor Group zu FMG kam, sagte, das Unternehmen lege mehr Wert auf die Hervorhebung von Best Practices Marketingstrategien, die FMG für Finanzberater als am effektivsten befunden hat .

Das Unternehmen werde seine Marketing- und Website-Produkte nun separat anbieten, sagte sie. Für den Website-Service besteht eine Änderung darin, den Beratern Online-Bearbeitungsfunktionen in Echtzeit anzubieten. Für die Marketingplattform des Unternehmens stehen jedoch breitere Rollouts bevor.

„Am häufigsten wurde FMG zuerst als Website-Unternehmen gesehen, aber aus meiner Sicht als ehemaliger Kunde habe ich die Marketingplattform als Marketingplattform bezeichnet“, sagte Theder. „Und wirklich, die Marketingplattform ist meiner Meinung nach die beste in der Branche. Sie ist die umfassendste. Und im Moment wissen Berater, insbesondere angesichts der Volatilität des Marktes, dass Kommunikation absolut unerlässlich ist.“

Diese Woche startete das Unternehmen ein Programm namens „Do It For Me Marketing“, bei dem FMG Chief Evangelist Samantha Russell und Theder monatliche Marketingpläne für Berater entwickeln und einen Ruf für Berater einführen werden, um die Qualität ihrer Online-Präsenz besser überwachen zu können.

„Wir haben uns nur die Plattform angesehen und nach Möglichkeiten gesucht, die Unternehmensstrategie von einem Ort der Marketing-Best-Practices aus voranzutreiben und die Tatsache zu beherzigen und zu priorisieren, Vordenker im Marketing zu sein, und diese unsere Technologie- und Produktplattform vorantreiben zu lassen“, sagte Theder sagte in einem Interview mit WealthManagement.com.

Laut Theder wurde das Rebranding auch durch den Wunsch des Unternehmens ausgelöst, sein Portfolio an Übernahmen der letzten Jahre widerzuspiegeln, darunter MarketingPro, Platinum Advisor-Strategienund zuletzt Twenty Over Ten.

Über den neuen „Do It For Me Marketing“-Service schreiben Theder und Russell monatlich E-Mails und Posts in den sozialen Medien im Auftrag von Beratern. Jeder Berater, der sich anmeldet, wird einen eigenen Marketingspezialisten haben, der Marketingmaterialien und Kalender teilt und Anpassungen am Programm basierend auf dem Feedback eines einzelnen Beraters vornimmt.

Wenn mitten im Monat etwas Bemerkenswertes passiert, das einen Berater dazu veranlassen könnte, Kunden zu kontaktieren, schreiben Russell und Theder Artikel über das Ereignis und bitten Marketingspezialisten, sich mit ihren Beratern in Verbindung zu setzen.

Das neue Reputationsmanagement-Tool der FMG befindet sich derzeit mit einer Handvoll Beratern im Beta-Test. Es soll ihnen helfen, Erfahrungsberichte und Rezensionen in ihre Marketingmaterialien aufzunehmen, um auf neue SEC-Regeln zu reagieren, die die Beschränkungen für diese Art von Marketing lockern.

„Berater werden in der Lage sein, Bewertungen und Erfahrungsberichte einzuholen und sie für ihr Marketing zu verwenden“, sagte Theder. „Es ist auch beängstigend, denn sobald man offen für Kritik ist, kann es positiv oder negativ sein.“

Das neue Tool hilft Beratern, Daten zur Kundenzufriedenheit zu erfassen, sagte sie.

„Eine Sache, mit der Berater meiner Meinung nach wirklich immer zu kämpfen hatten, ist die Kundenzufriedenheit – eine konsequente Methode, Kundenfeedback zu sammeln und es zu nutzen, um ihre Strategie voranzutreiben und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.“

Das Reputationsmanagement-Tool löst unabhängig von der vom Berater festgelegten Häufigkeit automatisch eine „Net Promoter Score“-Umfrage aus. Der Score errechnet im Wesentlichen die Differenz zwischen sogenannten „Promotern“, also Kunden, die eine positive Meinung zu einem Berater haben, und „Detraktoren“, also solchen, die keine positive Meinung haben. Das Tool konsolidiert alle Kommentare, Bewertungen und Kommentare im FMG-Dashboard, wo Berater ihre E-Mails, sozialen Medien und Websites verwalten. Berater können Daten nach Bewertung oder Aktualität sortieren und innerhalb des Tools auf Kundenfeedback reagieren.

„Noch wichtiger ist, dass es ihnen wirklich eine Art ständigen Feedback-Mechanismus gibt, so dass sie in der Lage sind, jeden bestimmten Bereich der Gelegenheit in ihrem Geschäft sofort anzusprechen“, sagte Theder. „Das wird wichtig, da sie immer mehr Kritik bekommen.“

Berater können auch einen NPS-Schwellenwert festlegen, der eine E-Mail auslöst, in der Kunden aufgefordert werden, eine Google-Bewertung zu erstellen.

„Auf diese Weise können sie Testimonials und Rezensionen auf konforme Weise erstellen, ohne einen Finger zu rühren, und zwar auf eine Weise, die sicherstellt, dass sie sie nur senden, wenn sie einen hohen durchschnittlichen NPS erhalten“, sagte Theder.

Das Reputationsmanagement-Tool wird für Berater bahnbrechend sein, sagte Debra Brennan Tagg, Präsidentin der BFS Advisory Group, einer RIA in Dallas.

„Es gibt so viele verschiedene Arten von Beratern und Praktiken, dass es für die Menschen schwierig sein muss, einen Berater zu finden, dem sie vertrauen können“, sagte sie. und Erfahrungsberichte sollten Kunden helfen, Berater leichter zu finden und Vertrauen in den Berater aufzubauen, mit dem sie zusammenarbeiten möchten.