US-Aktien leiden unter der schlimmsten Woche seit Januar

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US-Aktien leiden unter der schlimmsten Woche seit Januar

Die US-Aktien fielen am Freitag und verzeichneten ihre schlimmste Woche seit fast zwei Monaten, als sich die Kämpfe in der Ukraine verschärften und die Risikobereitschaft an der Wall Street zusammenbrach.

Die Benchmark S&P 500 rutschte am Freitag um 1,3 % ab, wobei sich die Rückgänge zum Handelsschluss beschleunigten. Der Rückgang brachte die Verluste des S&P 500 für die Woche auf 2,9 %, den größten Rückgang seit Ende Januar.

Der technologielastige Nasdaq Composite rutschte um 2,2 % ab, was seinen Rückgang für die Woche auf 3,5 % brachte.

Die Märkte schwankten aufgrund der Entwicklungen in der Ukraine heftig, da Russlands Invasion des Landes auf der ganzen Welt nachhallt. Der Anstieg der Rohstoffpreise, der Daten dieser Woche vorausging, die zeigten, dass die US-Inflation ein 40-Jahres-Hoch erreichte, hat die Händler verunsichert und viele Wirtschaftsprognosen in Frage gestellt.

Die Ökonomen von Goldman Sachs senkten am Donnerstagabend ihre Wachstumsprognose für die Vereinigten Staaten für 2022 auf 1,75 % gegenüber zuvor 2 %. Jan Hatzius, Chefökonom der Bank, sagte, die Herabstufung sei vorgenommen worden, „um höhere Ölpreise und andere kriegsbedingte Wachstumsbremsen in der Ukraine widerzuspiegeln“.

Anleger haben sich zum Schutz vor größerer Marktvolatilität den Derivatemärkten zugewandt, insbesondere bei Krediten, da sie nach Anzeichen für die wirtschaftlichen Folgen des Krieges Ausschau halten und auf Rohstoffe setzen.

Die Zahl der Kontrakte zum Verkauf von Anteilen an einem beliebten börsengehandelten Fonds für hochverzinsliche Unternehmensanleihen – bekannt unter dem Symbol HYG – näherte sich diese Woche einem Rekordhoch. Diese Kontrakte könnten sich auszahlen, wenn der Wert des Fonds sinkt.

Die vorsichtige Anlegerstimmung war auch auf dem 22-Milliarden-US-Dollar-Markt für US-Schatzanleihen vorherrschend, da die Anleger US-Staatsanleihen fallen ließen. Die Renditen steigen, wenn der Kurs einer Anleihe fällt.

Die Rendite der geldpolitischen 2-Jahres-Anleihe stieg um 0,05 Prozentpunkte auf 1,74 %, da die Anleger darauf setzten, dass die US-Notenbank die Geldpolitik aggressiv straffen müsste, um die Inflation zu beruhigen. Die Benchmark-Rendite für 10-jährige Staatsanleihen stieg um 0,01 Prozentpunkte auf 2 %.

Der Handel an den Übernachtfinanzierungsmärkten am Freitag zeigte, dass die Wall Street erwartet, dass die Fed die Zinsen bis Ende des Jahres auf rund 1,75 % anheben wird, basierend auf den Preisen. Das ist ein Anstieg von etwa 1,3 % zu Beginn des Monats, wobei die Anleger ihre Überzeugung signalisierten, dass die Fed in diesem Jahr eine überdimensionale Zinserhöhung von 50 Basispunkten vornehmen könnte.

Die europäischen Aktienmärkte beendeten den Freitag hingegen positiv. Der regionale Stoxx Europe 600 stieg in dieser Woche um 2,2 % und machte damit einen Teil des Rückgangs der letzten Woche um 7 % wieder wett.

Anleger zogen in der Woche bis zum 9. März 13,5 Milliarden US-Dollar aus europäischen Aktien ab, dem größten wöchentlichen Rückkauf, seit der Datenanbieter EPFR im Jahr 2000 mit der Verfolgung der Ströme begann.

„Was wir bisher gesehen haben, sind Blindverkäufe, insbesondere von europäischen, aber auch globalen Aktien“, sagte Francesco Sandrini, Global Head of Multi-Asset bei Amundi. „Die extrem defensiven Sektoren, die nicht von der Krise betroffen waren, wurden stark abverkauft, daher ist die Erholung keine Überraschung.“

Liniendiagramm der umbasierten Indizes, das die volatile Woche der Schwankungen bei auf Schlagzeilen fokussierten Aktien zeigt

Brent-Rohöl, das in den letzten Tagen schwankte, als Investoren die Möglichkeit der Erzeugergruppe Opec abwogen, die Produktion zu erhöhen, um die US-Sanktionen gegen Russland auszugleichen, stieg um 3,1 % auf 112, 67 USD pro Barrel, nachdem die EU-Führungsspitzen auf einem Gipfel erklärt hatten, dass sie mehr debattieren würden. geht gegen Moskau vor.

In Asien verlor der Hongkonger Hang Seng 1,6 % und der japanische Topix 1,7 %. Der australische S&P/ASX 200 fiel um 0,9 %, während der chinesische CSI 300 um 0,3 % stieg.

Der Hang Seng Tech Index fiel am Freitag um 8,9 % – später schloss er um 4,3 % – nachdem der Nasdaq Golden Dragon China um 10 % auf den niedrigsten Stand seit 2016 schloss.

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Robert Armstrong seziert die wichtigsten Markttrends und erklärt, wie die besten Köpfe an der Wall Street darauf reagieren. Registrieren Hier um den Newsletter jeden Tag der Woche direkt in Ihren Posteingang zu erhalten